Workflows ne sont pas disponibles dans la solution Essentials.
De la conception à la création
Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des principales étapes pour concevoir et créer un Workflow :
Planification : planifiez votre Workflow
Avant de créer un nouveau Workflow, il est toujours nécessaire d’imaginer le processus. Les questions clés à vous poser sont :
- Que doit faire ce Workflow ? (objectif)
- Quelles sont les informations initiales nécessaires ? (entrées d’exécution)
Configuration : configurez les entrées d’exécution
Selon l’objectif, il est fondamental de réfléchir aux informations de départ dont le Workflow a besoin pour être exécuté, c’est ce qu’on appelle les entrées d’exécution.
Par exemple, pour un Workflow d’intégration, les entrées d’exécution peuvent être le prénom de l’utilisateur, son nom et éventuellement sa fonction.
Actions : ajoutez des actions à votre Workflow
À cette étape, vous pouvez commencer à ajouter des actions à votre Workflow. Lors de la création d’un Workflow, vous avez accès à :
- Actions de gestion des flux de travail – similaires aux actions de gestion mais spécifiquement conçues pour les Workflows.
- Toutes vos actions personnalisées.
Actions : ajoutez des actions conditionnelles (if/else) ou des fonctions
Pour contrôler l’exécution d’une action ou d’une séquence d’actions dans un Workflow, vous pouvez appliquer des actions Condition (If/Else) et/ou des fonctions. Les fonctions disponibles sont :
- Filtrer – pour personnaliser l’exécution du Workflow en fonction de plusieurs variables du Workflow. Disponible uniquement pour les actions dans les branches conditionnelles (if/else).
- Ignorer – pour passer une étape du Workflow sans la supprimer entièrement. Non disponible pour les actions conditionnelles (if/else).
- Dupliquer
- Renommer
- Supprimer
Publication : publiez votre Workflow
Un Workflow doit être publié pour que les administrateurs délégués disposant des autorisations appropriées puissent le visualiser, l’exécuter et/ou le modifier.
Supervision : vérifiez que tout fonctionne
Surveiller l’exécution de votre Workflow est essentiel pour identifier les erreurs de configuration et prévenir les résultats inattendus !
Il suffit de cliquer sur le nom d’un Workflow et de faire défiler jusqu’à la section « Exécutions » afin de vérifier l’état des exécutions passées et en cours.
Gardez à l’esprit que le Workflow s’exécute pour chaque élément individuel. Il n’y a pas d’exécution en masse disponible.
Si vous voyez l’indicateur « En cours », une demande d’approbation peut être en cours.
