Les Workflows ne sont pas disponibles dans la solution Essentials.
Vous pouvez déléguer un ou plusieurs Workflows à un opérateur en lui attribuant une combinaison de rôles et de jeux d’autorisations (Permission Sets).
Attribution du rôle
- Sélectionnez « Opérateurs » sous « PARAMÈTRES » dans le menu latéral.
- Choisissez l’utilisateur souhaité.
- Dans « Infos personnelles », sous la section « Rôles », assurez-vous que le rôle « Management » est coché. Ceci est essentiel pour permettre à l’utilisateur d’accéder au menu latéral « ACTIONS ».
Attribution du jeu d’autorisations (Permission Set)
Passez ensuite à l’onglet Autorisations pour consulter le jeu d’autorisations attribué à l’utilisateur. Pour modifier le Permission Set et accorder l’accès à un Workflow, suivez les étapes :
Étape 1
- Sélectionnez « Autorisations » sous « PARAMÈTRES » dans le menu latéral.
- Recherchez le jeu d’autorisations attribué à l’utilisateur et cliquez dessus.
- Sélectionnez « Actions de gestion » dans le panneau latéral et cochez « Exécuter un Workflow ».
Étape 2
- Sélectionnez « Workflows » dans le panneau latéral et activez « Tout afficher ».
- Sélectionnez le Workflow souhaité et validez les modifications.
N’oubliez pas qu’à chaque création d’un nouveau Workflow, vous devez l’ajouter au Permission Set de l’opérateur afin qu’il puisse le gérer.