Planifier le rapport

Vous pouvez personnaliser la planification pour chaque rapport individuellement. Cette fonctionnalité vous offre un contrôle granulaire, vous permettant de spécifier les paramètres de planification selon les besoins des différents utilisateurs ou équipes. Une fois le rapport planifié, il apparaîtra dans vos rapports « Planifiés ». 

Comment accéder à la fonctionnalité de planification

La fonctionnalité de planification est accessible différemment selon la section du rapport :

• Dans la plupart des cas, cliquez sur la commande « Actions » au-dessus du rapport, située à l’extrême droite de l’écran.

• Pour les rapports personnalisés, sélectionnez le rapport dans la section « Rapports personnalisés ». L’option « Planifier » apparaîtra alors.

Paramètres de planification

Dans les deux cas, cliquez sur « Planifier » pour ouvrir la page « Paramètres de planification », où vous pouvez configurer les options suivantes :

• Envoyer quand : choisissez quand envoyer le rapport en fonction de conditions spécifiques :
  • Toujours : envoie des notifications lors de la planification.
  • Est vide : notifie uniquement les destinataires lorsque CoreView n’a pas trouvé d’éléments correspondant à vos critères.
  • N’est pas vide : vous notifie uniquement lorsque CoreView a trouvé des éléments correspondant à vos critères.
     
• Récurrence : choisissez d’envoyer le rapport une seule fois ou de définir une planification récurrente.
   
• Démarrage : pour planifier le rapport à une heure spécifique, ouvrez le menu déroulant « Démarrage ». Vous pouvez choisir :
  • Maintenant : le rapport est envoyé immédiatement.
  • À une heure spécifique : sélectionnez une date, les heures de début et de fin, et le fuseau horaire. Les rapports sont envoyés à l’heure choisie pour tous les destinataires indiqués.

Paramètres d’abonnement

Configurez les options d’abonnement suivantes :

• Destinataires : saisissez n’importe quelle adresse SMTP. Pour plus de détails, voir options de destinataires.

• Inclure éventuellement un commentaire
• Format de fichier : choisissez le format préféré : PDF, CSV ou XLSX

Vérifier et finaliser

Dans cette section, vous pouvez :

1. Vérifier les détails de vos paramètres de planification
2. Vérifier les détails de vos paramètres d’abonnement 
3. Si nécessaire, cliquez sur le bouton « Modifier » pour apporter des changements

Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer les modifications. Le rapport apparaîtra sous l’onglet « Planifiés par moi » dans vos rapports planifiés.