Planifier le rapport

Vous pouvez personnaliser les paramètres de planification pour chaque rapport d’audit individuellement. Cette fonctionnalité offre des options de personnalisation, vous permettant de définir des paramètres de planification spécifiques pour tout rapport et de vous assurer que les rapports correspondent aux besoins des différents utilisateurs ou équipes. Une fois le rapport planifié, il sera disponible dans vos rapports “Planifiés”. 

Comment accéder à la fonctionnalité de planification

L’accès à la fonctionnalité de planification varie selon la section du rapport : 

• De manière générale, elle est accessible depuis la commande « Actions » située au-dessus du rapport, à l’extrême droite de l’écran.

• Depuis les rapports personnalisés, cliquez sur le rapport dans la section « Rapports personnalisés » pour faire apparaître l’option « Planifier ».

Paramètres de planification

Dans les deux cas, cliquez sur « Planifier » pour ouvrir la page des « Paramètres de planification » (comme illustré ci-dessous), où vous pouvez définir les paramètres suivants : 

Conditions : vous pouvez décider quand envoyer le rapport selon certaines conditions. Elles incluent :

• « Toujours » : ce paramètre est utilisé si vous souhaitez toujours être notifié.
• « Est vide » : ce paramètre est utilisé si vous souhaitez être notifié uniquement si CoreView n’a pas détecté d’éléments correspondant à vos critères. 
• « N’est pas vide » : ce paramètre est utilisé si vous souhaitez être notifié uniquement si CoreView a détecté des éléments correspondant à vos critères.

Périodicité : vous pouvez déterminer si le rapport doit être envoyé une seule fois ou de façon récurrente.

Heure de début : si vous souhaitez envoyer le rapport selon un calendrier particulier, vous pouvez cocher la case à côté de « Début ». Cela permet de spécifier l’heure à laquelle le rapport doit être envoyé. Les options incluent :

• « Maintenant » : le rapport est envoyé immédiatement.
• « Date et heure spécifiques » : vous pouvez sélectionner une date précise à partir du calendrier, spécifier l’heure de début et de fin, et choisir le fuseau horaire. Cela garantit que le rapport sera envoyé à l’heure exacte, quel que soit l’emplacement des destinataires.

Paramètres d’abonnement

En plus de ces paramètres de planification, vous pouvez également ajuster les paramètres d’abonnement, notamment :

• Commentaire pour le corps du mail.
• Format du rapport.
• Adresses e-mail des utilisateurs abonnés.

Vérification et finalisation

Maintenant : 

1. Vérifiez les détails relatifs aux paramètres de planification.
2. Vérifiez les détails relatifs à la configuration de l’abonnement. 
3. Si besoin, modifiez les informations en cliquant sur le texte « Modifier » accompagné de l’icône crayon à droite. 

Le rapport apparaîtra désormais dans vos rapports planifiés.