Les actions personnalisées ne sont pas disponibles dans la solution Essentials.
Depuis la liste « Gérer les actions personnalisées », sélectionnez l’action personnalisée souhaitée et cliquez sur « … » dans la colonne « Actions » pour la gérer. Un menu déroulant s’affiche alors contenant toutes les actions possibles pour l’élément sélectionné. Les actions disponibles varient en fonction de l’état de l’action personnalisée. Cet article explore tous les scénarios possibles pour chaque situation.
États
Voici les options disponibles en fonction de l’état de l’action personnalisée :
1. Brouillon
Lorsqu’une action personnalisée est à l’état « Brouillon », le menu déroulant permet :
- Soumettre
- Modifier
- Prévisualiser
- Voir l’historique
- Copier
- Exporter
- Supprimer
2. Soumis
Lorsqu’une action personnalisée est à l’état « Soumis », le menu déroulant permet :
- Prévisualiser
- Voir l’historique
- Copier
- Exporter
- Supprimer
3. Revue refusée (ReviewRejected)
Si votre action personnalisée est refusée, son état passe à « Revue refusée » et le menu déroulant permet :
- Soumettre
- Modifier
- Prévisualiser
- Voir l’historique
- Copier
- Exporter
4. Revue approuvée (ReviewApproved)
Une fois approuvée, l’état de l’action passe à « Revue approuvée » avec les actions suivantes disponibles :
- Publier
- Modifier*
- Prévisualiser
- Voir l’historique
- Copier
- Exporter
* À ce stade, l’option « Modifier » est limitée au titre et à la description de l’action personnalisée.
5. Publiée
Quand l’action personnalisée est à l’état « Revue approuvée », le menu déroulant permet :
- Exécuter
- Prévisualiser
- Voir l’historique
- Copier
- Exporter
- Désactiver
- Supprimer
Actions
Voici le détail des actions énumérées ci-dessus :
Soumettre
Cette option fait passer l’état de l’action personnalisée de « Brouillon » à « Soumis ». Ensuite, un opérateur CoreView examinera l’action et l’approuvera ou la refusera sous 24h.
Modifier
Permet de retourner dans l’assistant d’action personnalisée pour faire des modifications. L’édition n’est disponible que tant que l’action n’est pas approuvée. Après validation, seuls le titre et la description sont modifiables. Après publication, l’édition n’est plus possible.
Supprimer
Cette action supprime définitivement une action personnalisée. La suppression n’est possible que si l’action est en état « Brouillon », « Soumis » ou « Publiée ».
Les actions personnalisées supprimées sont transférées dans la corbeille. Elles peuvent être restaurées ou définitivement supprimées sous 30 jours. Elles ne seront retirées de la liste des actions disponibles à l’exécution qu’après suppression définitive.
Prévisualiser
Permet de vérifier les variables d’entrée requises par l’action personnalisée.
Exécuter
Permet d’exécuter une action personnalisée validée et publiée. Comme pour les actions de gestion, les actions personnalisées peuvent être lancées depuis diverses sections de CoreView. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’article Exécuter des actions personnalisées.
Voir l’historique
Permet de consulter les statuts précédents de l’action personnalisée.
Copier
Permet de dupliquer l’action personnalisée. Il faut alors compléter l’assistant et soumettre la copie pour revalidation.
Exporter
Permet d’exporter votre action personnalisée au format JSON pour la partager avec d’autres utilisateurs.
Désactiver
Une fois qu’une action personnalisée est validée, elle ne peut plus être éditée (hors titre et description) ou supprimée. Vous pouvez cependant l’empêcher d’être exécutée par d’autres utilisateurs en la désactivant.