Utiliser des listes personnalisées à plusieurs colonnes pour simplifier l’intégration des utilisateurs
Lors de l’intégration d’un utilisateur, il est souvent nécessaire de remplir des champs tels que la ville, le bureau, le code postal et le département. Rassembler toutes ces informations pour chaque utilisateur peut être long et source d’erreurs. Pour simplifier ce processus, vous pouvez utiliser les listes personnalisées à plusieurs colonnes de CoreView.
Les listes personnalisées à plusieurs colonnes sont un outil précieux pour simplifier la création des entrées de configuration de flux de travail. Dans cet article, nous vous guidons à travers le processus d’importation et de configuration d’une liste personnalisée pour faciliter l’intégration des utilisateurs.
Jouer l’audio 📢
Étape 1 : créer un fichier CSV à plusieurs colonnes
Commencez par créer un fichier CSV avec une colonne dédiée à chaque profil à intégrer. Dans l’en-tête, incluez les champs devant être renseignés pour chaque utilisateur intégré (ex. : ville, bureau, département). Sous l’en-tête, listez toutes les combinaisons possibles de données.
| Ville* | Bureau | Code postal | État/Région | Département |
|---|---|---|---|---|
| Milan* | Corso Como | 201244 | Italie | Marketing |
| Rome* | Piazza di Spagna | 00187 | Italie | Marketing |
| Turin* | Piazza Castello | 10124 | Italie | Marketing |
Important : assurez-vous que la première colonne puisse être désignée comme discriminant. Elle doit contenir une valeur qui permet d’identifier toutes les autres valeurs de la ligne correspondante. Dans cet exemple, la colonne « Ville »(*) joue ce rôle.
Une fois toutes les données saisies, enregistrez le fichier au format CSV.
Étape 2 : importer la liste personnalisée
Ensuite, accédez à Paramètres > Gérer les flux de travail > Listes personnalisées.
Dans le coin supérieur droit, ouvrez le menu déroulant et sélectionnez « Importer depuis un CSV ».
Sélectionnez votre fichier en vous assurant qu’il respecte les directives. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
Vous devrez alors renommer votre liste personnalisée et, si nécessaire, ajouter une description. Sous ce champ, vous pouvez prévisualiser les colonnes afin de vérifier que le fichier a bien été importé. Lorsque tout est correct, cliquez sur « Suivant » en bas à droite, puis sur « Enregistrer ».
Votre liste sera désormais visible sur la page principale. Cliquez sur le nom de la liste pour prévisualiser les colonnes et accéder aux options de modification ou de suppression. Après avoir utilisé cette liste dans un flux de travail (Étape 4), le flux de travail s’affichera sous l’onglet « Workflows associés » de cet assistant.
Étape 3 : associer la liste personnalisée à un flux de travail
Ouvrez votre flux de travail d’intégration dans l’éditeur de flux de travail. Sélectionnez « Configurer les entrées d’exécution », puis « Ajouter une entrée d’exécution ».
Configurez les paramètres suivants :
- Cible : Aucune cible (attribut personnalisé)
- Type : Liste
- Nom : Saisissez le nom de votre choix
Cliquez sur le bouton « Définir les valeurs » puis allez dans l’onglet « Sélectionner depuis la liste ». Ici, sélectionnez la liste personnalisée CSV que vous avez importée précédemment. Une balise « Multicolumn » à côté de votre CSV importé vous aidera à identifier le bon fichier.
Si vous ne souhaitez pas inclure le nom de la liste personnalisée dans chaque champ, décochez la case « Inclure le nom de la liste personnalisée en préfixe ». Les noms des champs peuvent être modifiés ultérieurement. Cliquez sur « Appliquer » pour continuer.
Vérifiez l’aperçu des champs importés. Modifiez les noms de champs si besoin et ajoutez une description si nécessaire. Assurez-vous que la première entrée—utilisée comme colonne de référence, comme expliqué précédemment—contient la bonne valeur (ici, la colonne « Ville »). Vous pouvez également ajouter d’autres entrées d’exécution en cliquant sur l’icône « + » sous la liste. Enregistrez vos modifications pour continuer.
Étape 4 : publier et exécuter votre flux de travail
Après avoir apporté les ajustements nécessaires, enregistrez et publiez votre flux de travail.
Cliquez ensuite sur le bouton « … » et sélectionnez « Exécuter ».
Dans la fenêtre « Exécution du workflow », il vous sera demandé de sélectionner la première valeur (« Ville ») dans un menu déroulant.
En fonction de la valeur sélectionnée, les champs suivants se rempliront automatiquement, ce qui garantit une sélection rapide et sans erreur. Si vous souhaitez modifier les informations, il suffit de changer la première valeur (« Ville »), et les autres champs se mettront à jour en conséquence.
Cliquez sur « Suivant » puis sur « Soumettre » pour exécuter votre flux de travail.
```