La fonctionnalité « Envoyer par e-mail » vous permet d’envoyer un rapport personnalisé à une adresse e-mail spécifique au format PDF, CSV ou XLSX en tant qu’action ponctuelle.
Vous pouvez accéder à la fonctionnalité « Envoyer par e-mail » de deux manières.
1. Depuis la page « Rapports personnalisés »
Si vous consultez la liste des « Rapports personnalisés », sélectionnez un rapport dans la liste. Le bouton « Envoyer par e-mail » apparaîtra dans le menu du haut.
2. Depuis le rapport
Si vous consultez déjà le rapport que vous souhaitez envoyer par e-mail, retrouvez cette fonctionnalité dans le menu « Actions ».
Une fois l’action « Envoyer par e-mail » sélectionnée, un panneau s’affiche. Vous pouvez saisir l’adresse e-mail du destinataire, inclure un commentaire (facultatif), et choisir le format de fichier préféré : PDF, CSV ou XLSX.
Cliquez sur « Envoyer » pour terminer le processus.